Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak 2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verilmişti.
Kelam konusu ihracın birebir gün sonuçlandığına ve ihraç ölçüsünün toplam 3 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
TAHVİLİN GETİRİ VE KUPON ORANI
“İhraç meblağı 26 Ocak 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,9 olarak, haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşmişti. Toplam yatırımcı talebi, memleketler arası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir.”
TOPLAM 3 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR FİYATINDA FİNANSMAN SAĞLANDI
Duyuruda, tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcının 15 milyar doların üzerinde talep gösterdiği belirtilerek “Tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzde 33’ü ABD, yüzde 16’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye ve yüzde 6’sı öbür ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 3 milyar 500 milyon dolar meblağında finansman sağlanmıştır.” sözlerini kullanıldı.
Ensonhaber
