Hazine ve Maliye Bakanlığı’na nazaran, Citi, JP Morgan ve Societe Generale’nın yaptığı ihracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı başka Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si öbür ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.
CITI, JP MORGAN VE SOCIETE GENERALE YETKİLENDİRDİ
2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
İHRAÇ ÖLÇÜSÜ TOPLAM 2.25 MİLYAR DOLAR
Kelam konusu ihraç birebir gün sonuçlandı ve ihraç ölçüsü toplam 2 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhraç meblağı 20 Eylül 2021’de Hazine’nin hesaplarına girecek.
Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım ölçüsü ise 750 milyon dolar oldu.
Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç ölçüsü ise 1, milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İHRAÇ MEBLAĞININ 4 KATINDAN FAZLA TALEP
Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç fiyatının 4 katından fazla talep gösterdi.
İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı öbür Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si öteki ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
Ensonhaber
